El Salvador
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó el lunes una oferta de compra de bonos de deuda externa que vencen entre 2025 y 2029, equivalentes a 1.749 millones de dólares.
"Hoy hemos lanzado la oferta de RE COMPRA de nuestra DEUDA EXTERNA, que tiene vencimiento desde el 2025 hasta el 2029. Todos los que posean bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria", publicó Bukele en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter.
La oferta de compra de los bonos inició con el anuncio del mandatario y la liquidación ofrecida concluirá a el próximo lunes 15 de abril a las 5:00 de la tarde, hora de Nueva York.
La recompra de bonos de la deuda soberana básicamente consiste en que El Salvador compra su propia deuda antes del vencimiento en manos de inversionistas que prefieren vender los títulos a precio de mercado. Esto genera ahorro porque el gobierno no tiene que pagar intereses.
En diciembre de 2022, El Salvador concluyó el proceso de recompra de bonos de la deuda soberana por 647,2 millones de dólares con vencimiento en 2023 y 2025 y el presidente Bukele aseguró que con la operación el país se ahorró 288 millones de dólares.
La liquidación de la nueva oferta será el 19 de abril, aunque el gobierno salvadoreño se reservó el derecho, a su entera discreción, de aceptar solo una parte de los bonos presentados y extender o terminar la invitación con respecto a una o más series por cualquier motivo.
Las emisiones de recompra ofertadas comprenden los títulos con vencimiento en enero de 2025, que acumulan un monto de 347,9 millones de dólares. También se incluyen 800 millones de dólares de bonos con vencimiento en enero de 2027 y otros 601,1 millones de dólares de los títulos con vencimiento en febrero de 2029.
La operación con vencimiento de 2025 se emitió en diciembre de 2012, con una tasa de interés de 5,8%, mientras que los títulos de 2027 se colocaron el septiembre de 2014 con un interés del 6,3%.
Los bonos que vencen el 2029 se sacaron al mercado en febrero de 2017, con una tasa de interés de 8,6%.
Con esta iniciativa El Salvador estaría saldando parte de la deuda adquirida en los dos gobiernos de los expresidentes Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019) del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).