Logra Cemex nuevo financiamiento

En un comunicado, la empresa dijo que el monto restante se utilizará para propósitos generales corporativos, los cuales podrían incluir pago de deuda.Señaló que espera cancelar en su totalidad los montos dispuestos y no dispuestos bajo el contrato de crédito de 2014 a más tardar el 25 de julio próximo.Cemex destacó que los términos y condiciones principales del nuevo contrato de crédito incluyen un plazo promedio ponderado de 4.3 años con vencimiento final en julio de 2022; unos 2 mil 915 millones de dólares de compromisos financieros bajo los tramos de crédito simple, incluyendo mil 611 millones de dólares, 741 millones de euros y 344 millones de libras esterlinas, con amortización en cinco pagos semestrales iguales, comenzando en julio de 2020.El nuevo contrato también contempla unos mil 135 millones de dólares comprometidos bajo un crédito revolvente con vencimiento final en cinco años; todos los tramos tienen sustancialmente los mismos términos, incluyendo un margen aplicable sobre la tasa de interés de referencia de entre 125 a 350 puntos base, dependiendo de la razón de apalancamiento consolidado de Cemex.Indicó que cuando tal razón sea menor a 4.5 veces, los márgenes aplicables oscilan entre 50 a 125 puntos base por debajo de los que aplicarían bajo el contrato de 2014. Cuenta también con los mismos garantes y paquete de garantías del contrato de 2014 y de otras obligaciones de deuda senior garantizada.Nos complace este refinanciamiento el cual nos está permitiendo extender nuestro perfil de vencimiento de deuda y reducir nuestro costo de deuda, a la vez que nos brinda la flexibilidad adecuada para apoyar nuestra estrategia a futuro, dijo José Antonio González, vicepresidente ejecutivo de Finanzas de Cemex.Agradecemos el apoyo tanto de las instituciones existentes como de las nuevas. La mejora en nuestro perfil de crédito facilitó una considerable sobresuscripción que resultó en un mayor tamaño de la transacción y una reducción en el monto de participación final de los joint bookrunners.Entre las 20 instituciones que participan en el nuevo contrato de crédito se encuentran Banorte, Banco Santander, BBVA Bancomer, Citigroup Global Markets, JPMorgan Chase Bank, Merrill Lynch y BNP Paribas Securities, entre otros.